Microsoft, AI 인프라 과잉 공급 우려에 따라 미국 데이터 센터 임대를 축소

마이크로소프트 코퍼레이션이 미국 내의 몇몇 데이터 센터 임대 계약을 취소하였는데, 이로 인해 회사의 장기 AI 인프라 전략에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

TD Cowen의 보고서에서는 Bloomberg가 인용한 바에 따르면, 마이크로소프트가 “수백 메가와트”의 용량에 해당하는 약 두 개의 데이터 센터 임대 계약을 취소했다고 밝혔습니다.

공급망 조사에 기반한 이 보고서는 마이크로소프트가 과잉 공급에 대한 우려로 인해 데이터 센터 요구 사항을 재평가하고 있다는 것을 나타냅니다.

이번 조치는 6월에 종료된 회계 연도에 AI 인프라스트럭처 지출을 위해 800억 달러를 배정했던 마이크로소프트에게 변화의 시그널을 보내는 것입니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 블룸버그에 따르면 상당한 지출에 대한 약속을 계속 유지하고 있습니다.

포춘에 따르면, 마이크로소프트 대변인은 최근 발표에서 800억 달러 이상을 인프라에 투자할 계획이 계속 유지되고 있으며, 회사가 고객의 수요를 충족시키기 위해 계속 성장할 것이라고 강조했습니다.

그러나, 임대 계약의 취소로 인해 마이크로소프트가 데이터 센터 시장의 과잉 용량에 대응하여 지출을 줄이는 중인지에 대한 의문이 제기되었습니다. 이는 포춘에서 지적한 바입니다.

AI 인프라 시장에 대한 의구심이 최근 몇 달 동안 커졌습니다. 특히 중국 스타트업 DeepSeek가 미국 기술을 경쟁력 있는 가격으로 따라잡을 수 있는 AI 모델을 공개한 이후로 더욱 그렇습니다.

이로 인해 마이크로소프트, 메타, 아마존과 같은 회사들이 AI 서비스를 지원하기 위해 필요한 데이터 센터를 구축하기 위해 거대한 투자를 하는 것에 대한 질문이 더욱 강조되었습니다.

Microsoft가 AI 인프라에 계속해서 크게 투자하고 있지만, 회사의 최근 행동은 데이터 센터 건설의 잠재적인 둔화를 시사하고 있습니다.

Bloomberg의 보고에 따르면, TD Cowen의 분석가들은 Microsoft가 “자격증명에 대한 서술문”의 전환을 중단했다고 지적했습니다. 이는 일반적으로 공식 임대 계약으로 이어지는 합의입니다.

그들은 메타 플랫폼이 과거에 유사한 전략을 사용하여 자본 지출을 줄였다는 점을 지적했습니다. 또한 분석가들은 Microsoft가 해외 데이터 센터 임대에 있어서의 둔화를 반영하여 국제 지출을 미국으로 재분배할 수 있다고 제안했습니다.

포춘은 이러한 축소가 Microsoft의 주요 AI 파트너인 OpenAI와의 관계 변화에도 연결될 수 있다고 주장합니다. 보고서에 따르면 OpenAI는 일부 업무를 Oracle Corp.로 이전할 가능성이 있으며, 이는 Microsoft가 추가적인 데이터 센터 공간이 필요하지 않을 수도 있다는 것을 의미합니다.

1월에, 마이크로소프트는 OpenAI와의 장기 계약을 조정하여 이 AI 스타트업이 다른 제공업체의 클라우드 서비스를 사용할 수 있게 했다고 발표했습니다. 그러나 마이크로소프트는 여전히 컴퓨팅 용량에 대한 우선 구매권을 보유하고 있다고 Bloomberg이 전했습니다.

분석가들은 마이크로소프트가 공급 초과 상태에 있을 수 있다고 제안했지만, 회사는 과잉 용량에 대한 우려를 경시하고 있습니다.

마이크로소프트의 AI 프로젝트를 지원하기 위해선 AI 인프라, 특히 칩과 데이터 센터에 대한 대규모 투자가 여전히 중요하다고 회사측에서 밝혔다. 이는 로이터에서 언급되었다.

마이크로소프트가 데이터 센터 전략을 재조정하는 상황에서, 이것이 어떻게 보다 넓은 AI 인프라 시장에 영향을 미칠지, 그리고 이러한 서비스에 대한 수요가 예상대로 계속 성장할 지는 아직 미지수다.